El espectacular aumento de la demanda de aceite de oliva en los mercados desarrollados y emergentes más allá del Mediterráneo durará al menos los próximos cinco años, impulsado en gran medida por los intereses de la salud, según un informe de Rabobank.
La unidad de investigación de alimentos y agronegocios del banco ve oportunidades de expansión del mercado para grandes marcas globales y también para líderes de costos que aprovechan el crecimiento de la etiqueta privada y establecen acuerdos de distribución en China.
Pero todos necesitan cadenas de suministro más integradas, para adaptar sus modelos de negocio para adaptarse a los diferentes mercados, y para diversificar y fortalecer su abastecimiento en medio de la creciente volatilidad de los precios, dijo.
Los principales actores en las ventas mundiales de aceite de oliva.
In "Globalización de la demanda de aceite de oliva ”, Rabobank dividió el mercado minorista en tres grupos:
- embotelladores de marca global, por ejemplo, Deoleo / Bertolli, Salov / Berio y Borges;
- líderes de costos / proveedores de marcas privadas, por ejemplo, Sovena y Hoijblanca, y países como España, Marruecos y Túnez;
- productores de nicho de alta gama.
Clave de distribución para descifrar China
Dijo que los grandes embotelladores tendrían éxito "con las marcas A y en los países emergentes ”. Pero si bien el mercado no podría prescindir de las marcas A fuertes, las marcas B no pueden igualar su poder de innovación y comercialización y serán las primeras en perder espacio en los estantes.
Las grandes marcas europeas de aceite de oliva han estado ganando terreno en los supermercados premium en Beijing, Shanghai y Guangzhou, pero los canales de distribución de China están fragmentados y los consumidores carecen de lealtad a la marca. El acceso a la distribución es fundamental para que los jugadores de marcas extranjeras lleguen a más personas.
Líderes de costos / proveedores de etiqueta privada
China, donde varias de las principales empresas estatales han aumentado sus importaciones de aceite de oliva a granel para mezclarlas con nuevas mezclas de marca propia, también es una de las oportunidades para los líderes de costos (que aprovechan los costos operativos más bajos).
"Los líderes de costos deberían considerar asociarse con marcas locales que tengan capacidades de distribución existentes ”, dijo Rabobank.
Pero para aquellos que disfrutan de grandes economías de escala, el suministro de productos de marca privada (PL) (como aceites de oliva de marca propia o de la tienda) es lo más prometedor.
Se pronostica que la participación de PL en el sector alimentario general se duplicará al 50 por ciento para 2025 y en el Reino Unido ya está cerca de eso para el aceite de oliva. Sin embargo, en los Estados Unidos e Italia representa solo el 25 y el 20 por ciento, lo que representa un "perspectiva interesante ".
Nicho de mercado diverso y fuerte en la gama alta
A los jugadores de nicho ya les va bien en el mercado de alta gama con aceites de oliva diferenciados por ser virgen extra, de una Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Unión Europea, aromatizados, etc.
"Todos estos productos están registrando un crecimiento muy alto, particularmente en países desarrollados y mercados tradicionales ”, dijo Rabobank.
Crecimiento global más rápido en mercados emergentes
El mercado global tuvo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3 por ciento entre 2008 y 2012, pero la tasa en los mercados emergentes y desarrollados se describió como espectacular.
Los mercados desarrollados, de los cuales Estados Unidos y luego Japón son los más grandes, crecieron a una tasa compuesta anual del 4 por ciento y deberían repetir la hazaña en los próximos cinco años, gracias principalmente a los beneficios para la salud del aceite de oliva.
Hace veinte años representaban una décima parte del consumo mundial y ahora devoran una cuarta parte.
Y también son los más importantes en términos de valor, ya que representan el 41 por ciento del mercado global.
Aunque partieron de una base más baja, los mercados emergentes, incluidos Brasil, Rusia, India y China, se han expandido tres veces más rápido. Registraron una CAGR del 13 por ciento en los últimos cinco años y Rabobank espera que continúe un crecimiento similar de dos dígitos en los próximos cinco.
Los países de la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA) tienen un menor consumo per cápita, pero absorben el 19 por ciento del aceite de oliva vendido.
Y al otro lado del mar, el norte del Mediterráneo todavía tiene la tasa de consumo más alta del mundo, pero un mercado muy maduro y estancado. Rabobank espera que las ventas minoristas caigan un poco en Grecia y solo aumenten un poco en Italia y España.
Producción
España representa el 45 por ciento y la región mediterránea el 97 por ciento de la producción mundial de aceite de oliva. Se dice que España tiene un potencial a largo plazo de 1.8 millones de toneladas al año, pero actualmente tiene un promedio de 1.3 millones.
La producción griega e italiana ha caído desde 2002 y mientras Italia ha adquirido "una reputación considerable en el mercado de exportación gracias a marcas históricas ", todavía no es autosuficiente. "El cultivo de olivos italiano sigue estando muy fragmentado y caracterizado por una falta de cooperación que obstaculiza el crecimiento ”, dijo Rabobank.
Entre los países MENA, Marruecos y Túnez se destacaron por tener un alto potencial para un mayor crecimiento.
Clasificación de aceite de oliva
Con una preocupación como esa transmitido recientemente por Deoleo, Rabobank dijo que las categorías actuales del Consejo Internacional del Olivo (COI) para el aceite de oliva relacionadas con el proceso de producción y muchos consumidores carecían "la sensibilidad refinada del paladar requerida para apreciar los diferentes tipos de aceite de oliva ".
"Las clasificaciones del COI podrían no ser el único factor adecuado para impulsar el desarrollo del mercado ”, dijo.
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