La junta del gigante del aceite de oliva endeudado Deoleo ha ungido una oferta de reestructuración financiera de CVC Capital Partners que podría hacer que la firma de capital privado se haga cargo de la empresa con sede en Madrid.
El fondo global, que tiene su oficina principal en Londres, se centra en adquisiciones de empresas y su diversa cartera incluye operadores de comida rápida en China y Malasia y una cadena de restaurantes de comida rápida y cenas informales en España. Su oferta de 0.38 euros por acción, cuatro centavos por debajo del precio de mercado de cierre del jueves, valora a Deoleo en 439 millones de euros.
Deoleo tiene hambre de inversión porque tiene una deuda de 506 millones de euros y necesita capital para crecer a través de lo que considera una nueva y prometedora gama de productos. Mientras tanto, varios bancos entre sus accionistas quieren desinvertir.
Según la información publicada por el presidente ejecutivo de Deoleo, Jaime Carbó, el jueves por la noche, el directorio de la compañía dio luz verde a la propuesta de CVC Capital Partners de tomar primero una participación inicial del 29.99% en Deoleo, seguida de una oferta por la propiedad total. El acuerdo también vería que el fondo refinanciaría la deuda de Deoleo y su ejecución dependerá del acuerdo final alcanzado por las partes afectadas y la ratificación del directorio de Deoleo.
La pregunta sobre quién terminará controlando el "La empresa española ha generado una amplia cobertura mediática en España en las últimas semanas, con la preocupación de que se venda a intereses extranjeros y su cartera de marcas clave, incluidos los líderes mundiales Bertolli, Carbonell y Carapelli, se separe. El problema se volvió aún más político cuando se supo que una empresa conjunta que involucraba a un fondo de inversión estatal italiano se encontraba entre los postores.
Dcoop, el antiguo Grupo Cooperativo Hojiblanca y el mayor productor mundial de aceite de oliva virgen extra, emitió un comunicado lamentando que "Deoleo prefiere un fondo de inversión extranjera ”a su propia oferta, que fue "basado en la industria española ".
Las preocupaciones españolas sobre las implicaciones de la propiedad extranjera de Deoleo para el sector del aceite de oliva del país, que se espera que produzca aproximadamente la mitad de la producción mundial total esta temporada, se producen a pesar de que Deoleo enfatizó en noviembre pasado que quiere posicionar el aceite de oliva como un bien de consumo de rápido movimiento y comprar y envasar su aceite en cualquier parte del mundo que elija.
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