El mercado del aceite de oliva en la India muestra potencial de crecimiento a pesar de los desafíos

Resumen

Los aranceles han generado incertidumbre para los productores de aceite de oliva en EE. UU., pero las perspectivas para el mercado del aceite de oliva en India siguen siendo positivas, con un aumento constante de las ventas. El aceite de oliva español domina el mercado indio, pero los elevados aranceles y las prácticas culinarias tradicionales obstaculizan su crecimiento. Sin embargo, un posible acuerdo de libre comercio entre la UE y la India podría contribuir a reducir los aranceles y fomentar un mayor consumo.

Una y otra vez, otra vez y otra vez tarifas han creado incertidumbre para algunos de los mayores productores y embotelladores del mundo en Estados Unidos, el segundo mayor consumidor de aceite de oliva del mundo.

Sin embargo, los funcionarios y las empresas seguir siendo optimista sobre las perspectivas del mercado del aceite de oliva en la India, el país más poblado del mundo.

Según investigación de mercado Según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), las ventas de aceite de oliva en valor han aumentado de forma constante, pasando de 99 millones de euros en 2018 a 164 millones de euros en 2024. El ICEX proyecta además que las ventas alcanzarán los 198 millones de euros en 2028.

"Durante la última década, el mercado del aceite de oliva en la India ha experimentado un crecimiento constante de un solo dígito, impulsado por creciente aceptación y su uso en la cocina india”, dijo Siladitya Sarangi, gerente nacional para India de Deoleo, el embotellador de aceite de oliva más grande del mundo, que ha estado presente en el subcontinente durante más de 60 años. Olive Oil Times en un correo electrónico. 

"Este cambio ha sido especialmente notable en el consumo de variantes de aceite de oliva de sabor más ligero, como el extra light, que se adaptan mejor a los métodos de cocina locales”, añadió. "Además, India ha demostrado ser un mercado de aprendizaje, donde Deoleo explora diversos usos del aceite de oliva”.

Las marcas Figaro y Bertolli de Deoleo se encuentran entre las diez principales marcas de aceite de oliva de la India por cuota de mercado. Las también embotelladoras españolas Borges y Rafael Salgado también se encuentran entre las diez primeras. El aceite de oliva español domina el mercado, representando el 82 % de las importaciones en volumen en 2023. 

Sin embargo, las empresas enfrentan obstáculos importantes en la India, incluida la penetración en los hogares fuera de las principales ciudades y tarifas elevadas. 

Banco Mundial en muestran que después de un crecimiento meteórico, con volúmenes de importación que aumentaron de 45,000 kilogramos en 2003 a casi 1.9 millones de kilogramos en 2012, las importaciones se han mantenido relativamente estables, superando los dos millones de kilogramos en 2020 y cayendo a 1.7 millones en 2023.

"La principal barrera sigue siendo el precio, ya que el aceite de oliva generalmente es más caro que otros aceites comestibles”, dijo Sarangi. 

El aceite de oliva virgen y virgen extra están sujetos a un arancel básico del 45 por ciento y a un impuesto integrado sobre bienes y servicios del cinco por ciento, un arancel sobre los bienes que circulan internamente en la India. 

El ICEX estimó que el precio medio de un litro de aceite de oliva en India ronda los 13 €. El aceite de oliva representa el - % del consumo total de aceite comestible.

"“El impuesto básico del 45 por ciento impacta la competitividad de precios del aceite de oliva en comparación con otros aceites comestibles”, confirmó Sarangi. 

"Sin embargo, en junio de 2022, la Unión Europea y la India reanudaron las conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio largamente esperado, que podría conducir a una reducción de estos aranceles”, añadió. "“Esto sin duda tendría un impacto positivo en la competitividad de los precios del aceite de oliva, incentivando un mayor consumo en el país”.

Además de los aranceles, la industria del aceite de oliva a veces tiene dificultades para incorporar el aceite de oliva a las numerosas cocinas tradicionales del país y existe desinformación. 

"Existe la percepción de que el aceite de oliva no es adecuado para la cocina india, especialmente cuando se trata de cocinar a altas temperaturas”, dijo Sarangi.

Sin embargo, la empresa señaló que el creciente interés en la cultura alimentaria internacional está ayudando a impulsar la demanda de aceite de oliva.

"Si bien el aceite de oliva no forma parte tradicionalmente de la cocina india, estamos presenciando un crecimiento significativo en su interés y uso”, afirmó Sarangi. 

"“Esto no se debe sólo a que los consumidores indios están adoptando la cocina internacional, sino también a que están empezando a incorporar aceite de oliva a los platos locales, buscando opciones más saludables sin alterar el sabor auténtico de su comida”, añadió. 

Walter Zanre, director general de Filippo Berio UK, coincidió en que el aceite de oliva es más compatible con la cocina india que con otras culturas alimentarias del sudeste y este de Asia.

“Veo más oportunidades en India [que en China] porque culturalmente hay una mayor comprensión del uso de aceite de oliva en la cocina"Están mucho más cerca de Occidente en ese sentido", dijo.

Si bien Filippo Berio no se vende ampliamente en la India, Zanre dijo que la marca es reconocible en algunas ciudades debido a la gran población diásporica de la India en el Reino Unido.

El informe del ICEX citó el surgimiento de una clase media en la India con ingresos disponibles y una creciente conciencia en torno a la alimentación saludable como razones para el optimismo.

"“La demanda está impulsada por la clase alta y la clase media trabajadora urbanizada, que está cada vez más preocupada por una dieta saludable y está empezando a introducir el aceite de oliva en sus dietas”, escribió el instituto.

De hecho, Deoleo confirmó que gran parte de su crecimiento en la India se ha centrado en Mumbai y Delhi, con un aumento de las ventas también en ciudades más pequeñas. 

""Si bien las principales ciudades siguen siendo los principales impulsores del mercado del aceite de oliva en la India, hemos visto un crecimiento significativamente mayor en otras ciudades secundarias, debido a la expansión económica que está experimentando el país", dijo Sarangi. 

"Esta tendencia refleja una diversificación geográfica del consumo, ya que las mejoras en la infraestructura y el creciente poder adquisitivo en estas áreas fomentan una mayor demanda de productos como el aceite de oliva”, añadió.

Para tener éxito en la India, el informe del ICEX afirma que los importadores españoles de aceite de oliva deben desarrollar una infraestructura logística local y centrarse en expandir la distribución desde los supermercados y los grandes minoristas hacia las tiendas minoristas y Kirana.

ICEX también identificó las ventas en línea y el sector de la hostelería y la restauración, responsables del 40 por ciento de las compras de aceite comestible en la India, como importantes fuentes de oportunidades.

Deoleo, por su parte, dijo que la compañía actualmente gestiona las actividades de fabricación, distribución y comercialización a través de su filial en India. 

"En 2018, la compañía centralizó sus operaciones en el país para capitalizar el creciente consumo de aceite de oliva, que se considera un mercado prioritario para el grupo”, dijo Sarangi.

"“India se ha convertido en un mercado clave para explorar nuevas oportunidades de consumo”, concluyó. "“Actualmente contamos con un total de cuatro almacenes en puntos estratégicos del país: Mumbai, Calcuta, Delhi y Bangalore”.